Instruções para importar contatos (pessoas) do Excel | teamgram

Instruções para importar contatos (pessoas) do Excel

Para importar seus contatos no TeamGram, vá para  Painel de Controle> Importar/Exportar / clique em Importar> contatos do Excel .

Use este modelo do Excel para preparar o arquivo de importação para a sua lista de contatos. ATENÇÃO, assegure que estas instruções sejam seguidas passo a passo para evitar falhas e rejeição do arquivo.

Depois de exportar seus dados de outro sistema, copie-os para o modelo TeamGram use este modelo.

Esta lista é apenas para contatos. Não utilize para as empresas.

  • Se o contato estiver atrelado a uma empresa, certifique-se de preparar uma lista de importação da empresas primeiro. Os nomes de empresas na lista de contatos devem ser exatamente iguais aos nomes de empresas na lista de empresas e vice-versa.

  • Certifique-se de que seus dados não estejam duplicados. Cada contato deve aparecer apenas uma vez nesta planilha.

  • A coluna Nome deve ser preenchida para cada contato. Se for deixada em branco, o resto da linha será ignorada.

  • A coluna Sobrenome deve ser preenchida para cada contato. Se for deixada em branco, o resto da linha será ignorada.

  • Campo descrição é opcional.

  • Campo função é opcional.

  • Campo nome da empresa é opcional. Se for utilizado, certifique-se que a empresa esteja  na sua lista de importação de empresas, e o nome do seu contato corresponda exatamente ao nome nessa lista.

  • Campo gênero é opcional. Os valores aceitos são Masculino ou Feminino.

  • Campo telefone comercial  é opcional. Digite apenas um número de telefone. Para evitar erros, digite o número como uma seqüência alfanumérica. Começando com o símbolo ' (apóstrofo) para impor entrada alfanumérica irá reduzir chance de erros. Sinal de + (mais), espaços, parênteses e traços são permitidos.

  • Campo telefone direto  é opcional. Regras para telefone de trabalho também se aplicam a números de telefone diretos.

  • Campo fax é opcional. Regras para telefone de trabalho também se aplicam a números de fax.

  • Campo telefone residencial é opcional. Regras para telefone também se aplicam aos números de telefones residenciais.

  • Campo celular  é opcional. Regras para telefone também se aplicam aos números de celular.

  • Campo outro telefone é opcional. Regras para telefone também se aplicam a outros telefones.

  • Campo Email Empresa é opcional. Um email por empresa. Certifique-se de que este é um endereço de email válido. Sem espaços ou caracteres inválidos.

  • Campo Email pessoal é opcional. Um email por empresa. Certifique-se de que este é um endereço de email válido. Sem espaços ou caracteres inválidos.

  • Campo Outro email  é opcional. Um e-mail por empresa. Certifique-se de que este é um endereço de email válido. Sem espaços ou caracteres inválidos.

  • Campo Endereço comercial é opcional. Utilize este espaço para colocar o endereço comercial.

  • Campo Endereço Residencial é opcional.

  • Campo Outro Endereço campo é opcional.

  • Campo Website é opcional.

  • Campo Etiquetas é opcional. Use etiquetas para classificar contatos por indústria, etc. Vários valores são permitidos. Use vírgulas para separar etiquetas.

  • Campo aniversário é opcional. A data inserida deve ser no seguinte formato: aaaa-mm-dd. por exemplo: 1982/07/28 (ano-mês-dia). Outros formatos de data não serão importados.


Depois que o arquivo estiver pronto, envie-o por aqui:

https://www.teamgram.com/import/excelimport?type=Contacts


Importante:

Você deve ser um administrador no TeamGram para acessar as configurações de importar/exportar.

Escolha o responsável, atribua os editores e leitores para os registros e faça o upload do arquivo.

Especifique quaisquer informações adicionais no quadrado de texto relacionado.

Seu arquivo será verificado para possíveis erros e, em seguida, serão importados. Isso pode levar até 24 horas.